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7月下旬以来，咱们基于股价位置、后续催化等维度，反复提醒AI干线里面向国产算力和中下贱端侧诈欺的扩散。 8月以来，咱们依然看到AI行情从前期国际算力的“轶群出众”，向国产算力、中下贱软件诈欺等低位方针抓续轮动、扩散，尤其是8月22日国产算力的大涨，进一步标记着AI干线进入国产生态的扩散阶段。 往后看，息争股价位置与本轮国产替代逻辑，咱们倾向于觉得面前AI行情向国产算力和诈欺生态的扩散仍在早期，里面有开阔细分方针值得挖掘、眷注： 细分方针涨跌幅看，6月以来北好意思算力链相对其他方针仍积存一定逾额

A股参预中报功绩流露岑岭期，市集对功绩的温雅度阐发晋升。本年扫数A股中报功绩将于8月29日流露完了，近期参预流露岑岭期。铁心8月26日15点，已有3233家上市公司流露中报功绩（含功绩预报/快报，剔除次新股，下同），流露率60.85%。 从“股价-功绩关连性”的季节效应看，跟着功绩赓续流露，8月下半月市集对功绩的温雅度阐发晋升。 从已流露中报功绩的公司来看，25H1全A/全A非金融/主板以举座法推测的净利润同比增速分裂为9.85%/6.74%/9.23%，二季度景气延续。 一级行业看，Q2功绩

热点板块改进药补涨后劲奈何？ 此前碰到频年下落的改进药，本年迎来了紧要鼎新。数据表现，万得改进药指数年内累计大涨近53%，高居观点涨幅榜前线。 这一显耀的增长不仅响应了市集对改进药范畴的重新评估，也预示着行业可能参预一个新的发展阶段。 分析东说念主士指出，这种变化可能与多项身分相关，包括但不限于新本事的诈欺、策略环境的改善以及市集需求的加多。跟着更多资金的流入和企业的喜爱，改进药研发有望加快，进而推动所有医药行业的跨越。 从策略面来看，国度医保局与卫健委7月初印发《撑捏改进药高质料发展的些许步

中金公司油气化工2025下半年意象研报指出，当今国内化工居品价钱指数、利润率及行业估值均处于偏低水平。公共化工品需求仍然较弱，关联词国内化工行业本钱开支合手续下落，国外过时产能加速退出，以及策略屡次强调“反内卷”等，意象行业供给有望慢慢迎来积极变化。当今石化化工行业尚无“反内卷”关联策略预期，但行业举座盈利承压，企业晋升盈利的意愿较强，研报合计其他板块“反内卷”策略的奏效试验有望提振阛阓对化工企业自愿鼓动“反内卷”的预期，利好石化化工行业估值追念。具体投资策略上，看好：化工中枢钞票（重心看好盈

（原标题：金价在近三周低位泛动，阛阓焦点转向好意思联储方案，护理3300关隘复古） 汇通财经APP讯——黄金价钱在周一（7月28日）波及数周低点后，未能劝诱显贵买盘，在周二亚洲时段执续低迷，逗留于近三周低点3300好意思元上方不远的位置，当今交投于3316.50好意思元/盎司隔邻。好意思元指数在隔夜大幅飞腾后稍作喘气，且在为期两天的关键FOMC策略会议前保执强势，这对贵金属组成阻力。往复员当今显得严慎，倾向于恭候周三的FOMC决定。好意思元的任何显贵回落似乎齐不太可能，因为阛阓越来越剿袭好意思

（原标题：警惕！好意思元/加元跌至逾一周低位，98%散户没发现的战术分化杀机） 汇通财经APP讯——周四（8月7日）亚洲时段，好意思元兑加元微跌0.04%，现交投于1.3733隔壁，早些时候曾小幅下探至1.3728，为7月29日以来新低。该汇价在7月底曾录得日线六连阳，势头矫捷，但本周逆转，流畅多日承压。这一走势由好意思联储变动的利率战术预期与加拿大央行战术分化及好意思国元指数内涵基本面变化而驱动。周四（8月7日）之前的四个交游日，好意思元兑加元流畅下落，回吐上周一半涨幅，反应出好意思元对加元

（原标题：好意思元低位逗留，市集热心好意思联储东说念主事变动，英国央行“鹰派”降息，英镑守在近两周高位） 汇通财经APP讯——好意思元正濒临多重压力，市集情谊因好意思联储东说念主事变动预期和英国央行出东说念主预感的“鹰派”降息而波动加重。好意思元在本周弘扬疲软，好意思元指数已下落近0.7%，周五（8月8日）亚市窄幅颠簸，当今交投于98.07近邻，估量将录得周线跌幅。与此同期，英镑在英国央行降息决定后弘扬矍铄，守住两周高点，而欧元和其他主要货币也在地缘政事和经济数据的双重影响下展现出复杂走势。好