博杰股份: 对于提前赎回“博杰转债“的第六次指示性公告
发布日期：2025-03-25 12:33 点击次数：150证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-020 债券代码：127051 债券简称：博杰转债 珠海博杰电子股份有限公司 对于提前赎回“博杰转债”的第六次指示性公告 本公司及董事会合座成员保证信息袒露内容的信得过、准确和完好，莫得造作 记录、误导性述说或瑕疵遗漏。 至极指示： 深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。 转股的“博杰转债”，将被按照 100.70 元/张的价钱强制赎回，特提醒“博杰转 债”债券握有东说念主谛视在限期内转股。债券握有东说念主握有的“博杰转债”如存在被质 押或被冻结的，建议在罢手转股日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被 赎回的情形。 前的市集价钱存在较大相反，特提醒握有东说念主谛视在限期内转股。投资者如未实时 转股，可能靠近亏损，敬请投资者谛视投资风险。 一、可转债基本情况 （一）可转债刊行情况 经中国证券监督解决委员会《对于核准珠海博杰电子股份有限公司公成立行 可调治公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714 号）核准，珠海博杰电子股份 有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 17 日公成立行了 526.00 万张可 调治公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 52，600.00 万元。本次可转债向公司 原推动优先配售，原推动优先配售以外的余额和原推动废弃优先配售后的部分， 经受通过深圳证券来往所来往系统网上刊行的式样进行。认购不及的余额由保荐 机构（主承销商）包销。 （二）可转债上市情况 经深交所“深证上〔2021〕1254 号”文应许，公司 52，600.00 万元可调治公 司债券于 2021 年 12 月 17 日起在深交所挂牌来往，债券简称“博杰转债”，债 券代码“127051”。 （三）可转债转股情况 把柄相干限定和《珠海博杰电子股份有限公司公成立行可调治公司债券召募 证实书》限定，公司本次刊行的可转债自 2022 年 5 月 23 日起可调治为公司股 份，运行转股价钱为 62.17 元/股。 （四）可转债转股价钱疗养情况 公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度推动大会，审议通过了《对于 日，除权除息日为：2022 年 6 月 13 日。本次权益分配有策画为：以 2021 年度利 润分配股权登记日公司总股本扣减公司回购专户中的股份为基数，向合座推动每 把柄《珠海博杰电子股份有限公司公成立行可调治公司债券召募证实书》相 关限定，本次权益分配引申后，博杰转债的转股价钱由 62.17 元/股疗养为 61.82 元/股，疗养后的转股价钱自 2022 年 6 月 13 日起顺利。具体内容详见公司指定 信息袒露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2022 年 6 月 7 日发布的《对于博杰转 债转股价钱疗养的公告》。 二届监事会第八次会议以及 2021 年度推动大会，审议通过《对于 2021 年限定性 股票激发规划第一个打消限售期打消限售条件未成就暨回购刊出部分限定性股 票的议案》。鉴于公司层面功绩捕快策画未达《2021 年限定性股票激发规划（草 案）》第一个打消限售期打消限售条件，公司应许回购刊出已获授但未打消限售 的 309，340 股限定性股票，其中：88 名激发对象限定性股票为 296，840 股，离 职东说念主员限定性股票为 12，500 股，回购价钱为 49.68 元／股。 公司获悉中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司已于 2022 年 7 月 29 日 办理完成上述部分限定性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 139，688，259 股调 整为 139，378，919 股。把柄中国证监会对于上市公司刊行可调治公司债券的谈判 限定以及《召募证实书》，“博杰转债”的转股价钱由本来的 61.82 元/股疗养 为 61.85 元/股。博杰转债疗养后的转股价钱于 2022 年 8 月 1 日脱手顺利。具体 内容详见公司指定信息袒露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2022 年 8 月 1 日发布的《对于 博杰转债转股价钱疗养的公告》。 十三次会议审议通过《对于 2021 年限定性股票激发规划第二个打消限售期打消 限售条件未成就暨回购刊出部分限定性股票的议案》。鉴于公司已袒露的 2022 年 度功绩预报数据，公司都集当今的策划情况，以为公司 2022 年度功绩未能达到 《2021 年限定性股票激发规划（草案）》第二个打消限售期功绩捕快标的，授予 的限定性股票未达到第二个打消限售期限售条件。董事会应许回购刊出已获授但 未打消限售的 256，710 股限定性股票，其中：74 名激发对象限定性股票为 188，550 股，下野东说念主员限定性股票为 68，160 股。回购价钱为 49.68 元／股。 公司获悉中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司已于 2023 年 8 月 15 日 办理完成上述部分限定性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 139，380，788 股调 整为 139，124，078 股。把柄中国证监会对于上市公司刊行可调治公司债券的谈判 限定以及《召募证实书》，“博杰转债”的转股价钱由本来的 61.85 元/股疗养 为 61.87 元/股。博杰转债疗养后的转股价钱于 2023 年 8 月 16 日脱手顺利。具 体内容详见公司指定信息袒露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2023 年 8 月 16 日发布的 《对于博杰转债转股价钱疗养的公告》。 事会第二十一次会议，并于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第二次临时推动大会， 审议通过《对于 2021 年限定性股票激发规划第三个打消限售期打消限售条件未 成就暨回购刊出剩余限定性股票的议案》。鉴于公司已袒露的 2023 年度功绩预 告数据，公司都集当今的策划情况，以为公司 2023 年度功绩未能达到《2021 年 限定性股票激发规划（草案）》第三个打消限售期功绩捕快标的，授予的限定性 股票未达到第三个打消限售期限售条件，应许回购刊出剩余已获授但未打消限售 的 188，550 股限定性股票，股票开户回购价钱为 49.68 元／股。 公司获悉中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司已于 2024 年 4 月 30 日 办理完成上述部分限定性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 139，128，466 股1调 整为 138，939，916 股。回购刊出完成的具体内容请详见袒露在《中国证券报》 《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关 于部分限定性股票回购刊出完成的公告》（公告编号：2024-039）。把柄中国证 监会对于上市公司刊行可调治公司债券的谈判限定以及《召募证实书》，“博杰 转债”的转股价钱由本来的 61.87 元/股疗养为 61.89 元/股。“博杰转债”疗养 后的转股价钱于 2024 年 5 月 7 日脱手顺利。具体内容详见公司指定信息袒露媒 体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）于 2024 年 5 月 7 日发布的《对于博杰转债转股价钱疗养 的公告》。 （五）可转债转股价钱下修情况 董事会建议向下修正可调治公司债券转股价钱的议案》。具体内容请详见公司于 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于董事会建议向下修正可调治公 司债券转股价钱的公告》。 截止 2024 年 4 月 17 日，公司总股本为 139，128，466 股。 于董事会建议向下修正可调治公司债券转股价钱的议案》。具体内容请详见公司 于 2024 年 8 月 13 日袒露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第四次临时推动大会决议 公告》。 向下修正“博杰转债”转股价钱的议案》。鉴于公司 2024 年第四次临时推动大 会召开前二十个往翌日公司股票来往均价为 26.82 元/股，推动大会召开前一个交 易日公司股票来往均价为 25.67 元/股。把柄《珠海博杰电子股份有限公司公成立 行可调治公司债券召募证实书》相干限定，公司本次向下修正后的“博杰转债”转 股价钱应不低于 26.82 元/股。经公司 2024 年第四次临时推动大会授权，把柄《珠 海博杰电子股份有限公司公成立行可调治公司债券召募证实书》相干限定，董事 会应许将“博杰转债”的转股价钱由 61.89 元/股向下修正为 26.82 元/股。修正后 的转股价钱自 2024 年 8 月 13 日起顺利。具体内容请详见公司于 2024 年 8 月 13 日袒露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正“博杰转债”转股价钱的公告》。 二、“博杰转债”赎回情况 （一）可转债有条件赎回条件 转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可调治公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%(含 130%)； 当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可调治公司债券握有东说念主握有的可调治公司债券票面总金额； i：指可调治公司债券曩昔票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数(算头不算尾)。 若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的往翌日 按疗养前的转股价钱和收盘价狡计，疗养后的往翌日按疗养后的转股价钱和收盘 价狡计。 （二）可转债有条件赎回条件触发情况 自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 13 日本领，公司股票已有十五个来往 日的收盘价钱不低于“博杰转债”当期转股价钱（即东说念主民币 26.82 元/股）的 130% （即东说念主民币 34.866 元/股）。把柄《深圳证券来往所上市公司自律监管指令第 15 号——可调治公司债券》及《召募证实书》等相干限定，2025 年 3 月 13 日，公 司第三届董事会第十次会议审议通过了《对于提前赎回“博杰转债”的议案》， 都集当前市集及公司本人情况，公司决定运用“博杰转债”的提前赎回职权，按 照债券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一都未转股的“博杰 转债”，并授权公司解决层及相干部门崇拜后续赎回的一都相工作宜。 三、赎回引申安排 （一）赎回价钱及赎回价钱的服气依据 把柄《召募证实书》中有条件赎回条件的相干商定，赎回价钱为 100.70 元 /张（含息税）。具体狡计式样如下： 当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可调治公司债券握有东说念主握有的可调治公司债券票面总金额； i：指可调治公司债券曩昔票面利率； t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 11 月 17 日）起至本计息年 度赎回日（2025 年 4 月 25 日）止的实质日期天数（算头不算尾）。 当期应计利息 IA=Bt×i×t/365=100×1.6%×159/365≈0.70 元/张； 赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.70=100.70 元/张； 扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。本公司不合握有东说念主的利息所 得税进行代扣代缴。 （二）赎回对象 实现赎回登记日（2025 年 4 月 24 日）收市后中登公司登记在册的所有“博 杰转债”握有东说念主。 （三）赎回能力实时辰安排 债”握有东说念主本次赎回的相工作项。 登记日（2025 年 4 月 24 日）收市后在中登公司登记在册的“博杰转债”。本次 赎回完成后，“博杰转债”将在深交所摘牌； 月 7 日为赎回款到达“博杰转债”握有东说念主的资金账户日，届时“博杰转债”赎回 款将通过可转债托管券商平直划入“博杰转债”握有东说念主的资金账户； 刊登赎回效果公告和“博杰转债”的摘牌公告。 （四）其他事宜 霸术部门：公司董事会办公室 霸术电话：19925535381 谈判东说念主：黄璨、张王均 四、公司实质适度东说念主、控股推动、握股 5%以上的推动、董事、监事、高档管 理东说念主员在赎回条件粗豪前六个月内来往“博杰转债”的情况 经核查，公司实质适度东说念主、控股推动、握股 5%以上的推动、董事、监事、高 级解决东说念主员在赎回条件粗豪前的六个月内不存在来往“博杰转债”的情况。 五、其他需证实的事项 （一）“博杰转债”握有东说念主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股文告。具体转股操作建议可转债握有东说念主在文告前霸术开户证券公司。 （二）可转债转股最小文告单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，调治成股 份的最小单元为 1 股；并吞往翌日内屡次文告转股的，将合并狡计转股数目。可 转债握有东说念主请求调治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调治为 1 股的可转 债余额，公司将按照深交所等部门的谈判限定，在可转债握有东说念主转股当日后的 5 个往翌日内以现款兑付该部分可转债余额偏执所对应确当期嘱托利息。 （三）当日买进的可转债当日可请求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股文告后次一往翌日上市露出，并享有与原股份同等的权益。 六、风险指示 把柄安排，实现 2025 年 4 月 24 日收市后仍未转股的“博杰转债”，将被按 照 100.70 元/张的价钱强制赎回，特提醒“博杰转债”握有东说念主谛视在限期内转 股。本次赎回完成后，“博杰转债”将在深交所摘牌。投资者握有的“博杰转债” 存在被质押或冻结情形的，建议在罢手转股日前打消质押或冻结，以免出现因无 法转股而被强制赎回的情形。 本次“博杰转债”赎回价钱可能与其罢手来往和罢手转股前的市集价钱存 在较大相反，特提醒握有东说念主谛视在限期内转股。投资者如未实时转股，可能靠近 亏损，敬请投资者谛视投资风险。 七、备查文献 （一）第三届董事会第十次会议决议； （二）民生证券股份有限公司对于珠海博杰电子股份有限公司提前赎回“博 杰转债”的核查观念； （三）北京德恒（深圳）讼师事务所对于珠海博杰电子股份有限公司提前赎 回可调治公司债券的法律观念。 特此公告。 珠海博杰电子股份有限公司 董事会